Private Banking
Il Private Banker, oltre ad essere un consulente personale con competenze in ambito finanziario, è un assistente nella scelta delle migliori soluzioni finalizzate alla valorizzazione e protezione del patrimonio, garantendo la conservazione nel tempo dello stile di vita e pianificando la successione e il risparmio fiscale.
Dialogando con il cliente, il Private Banker conosce le sue esigenze e lo aiuta a definire i suoi obiettivi di vita professionale e familiare, instaurando un rapporto di fiducia reciproco duraturo e costante. Il suo compito è quello di affiancare ogni cliente in decisioni importanti che riguardano il suo patrimonio, accompagnandolo (anche nei momenti difficili) verso il raggiungimento degli obiettivi insieme prefissati.
L’attività di consulenza inizia da un´approfondita analisi delle reali necessità patrimoniali della persona alla quale segue la proposta di una strategia finanziaria personalizzata che verrà integrata e migliorata con l’evolversi degli eventi della vita.
Gli strumenti necessari per raggiungere tale obiettivi sono:
